從國統(tǒng)局及海關(guān)的歷史數(shù)據(jù)看，中國工程機(jī)械的出口高增始于2004年，近５年一直保持50%以上的增長。估計(jì)08年底時(shí)總出口額將在1000億人民幣左右(包括零部件)，出口占工程機(jī)械全行業(yè)銷售的比重也將超過50%。 按整機(jī)產(chǎn)品數(shù)量統(tǒng)計(jì)的出口量占比要低于上述數(shù)據(jù)，但也已舉足輕重。從出口量看，壓路機(jī)、推土機(jī)、叉車、起重機(jī)的出口量占比都是超過20%的。并且，幾乎所有的主流產(chǎn)品的出口占比都是在提升的，08年6月份相對4月份的占比都有1-2個(gè)百分點(diǎn)的提升。而推土機(jī)、壓路機(jī)產(chǎn)品出口對增量的貢獻(xiàn)已經(jīng)超過80%，起重機(jī)、叉車超過35%。數(shù)據(jù)顯示，壓路機(jī)的出口增長甚至彌補(bǔ)了國內(nèi)需求的下降。 主機(jī)產(chǎn)品中出口額****的是裝載機(jī)、汽車起重機(jī)、叉車。08年前7個(gè)月，此三大產(chǎn)品的出口額都在30億人民幣以上，挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械、塔吊的出口額也超過20億。履帶吊雖是很多國內(nèi)企業(yè)剛做了數(shù)年的新產(chǎn)品，但出口額已經(jīng)達(dá)到17個(gè)億，增速高達(dá)266.6%，國際需求相當(dāng)旺盛。除了挖掘機(jī)以外，主流產(chǎn)品今年的銷量增速都在60%以上。 目前，國內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品的出口地區(qū)以俄羅斯、中東、非洲為主，但整體區(qū)域分布相當(dāng)分散。07年作為主要出口地的十個(gè)國家共從中國進(jìn)口了11.2億美元的整機(jī)產(chǎn)品，只占中國整機(jī)產(chǎn)品出口的19%。其中，俄羅斯、中東兩國、非洲三國、印度出口額較高，都在1.2億美元以上。 以上數(shù)據(jù)證明，出口將是09年能否保持增長的最主要決定因素。而從全球工程機(jī)械行業(yè)觀之，不只是中國，日本及美國的工程機(jī)械廠商也是靠國際市場來平衡國內(nèi)需求的下降。 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，08年1-7月，日本工程機(jī)械國內(nèi)需求為43億人民幣，同比減少6.7%，連續(xù)第4個(gè)月出現(xiàn)減少，而出口110億人民幣，同比增長13.2%，從而帶動(dòng)行業(yè)整體增長6.8%。 08年上半年，美國工程機(jī)械出口100億美元，增長24%，而同期國內(nèi)需求至少下降了10%。其中，出口增長最快的地區(qū)是非洲(主要是南非)、南美洲及歐洲(主要是俄羅斯)等新興經(jīng)濟(jì)體，但對中國的出口大幅下降。與之相左，國內(nèi)企業(yè)最看中的是中東、俄羅斯、印度、北非的市場，對南美、澳大利亞處于剛開始進(jìn)入階段，同時(shí)美國廠商對印度、中東市場的興趣似乎沒有國內(nèi)企業(yè)大。 可以預(yù)見，09年全球建筑業(yè)市場發(fā)展將主要依靠新興經(jīng)濟(jì)體的增長。根據(jù)美國研究機(jī)構(gòu)Globleinsight最新預(yù)測，美國建筑市場08年的投資額將回落到20世紀(jì)末的水平，此后逐漸復(fù)蘇；而歐洲要09年才能結(jié)束回落勢頭；日本建筑投資則因出口和人口問題將面臨增速回落；同時(shí)除日本以外的亞洲增速也會(huì)回落，但仍是增長最快的地區(qū)；中東、北非、東歐及南美地區(qū)的建筑投資仍將維持前幾年的增長勢頭，不會(huì)因發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的回落受到影響。 在對建筑業(yè)住宅、基建、非住宅建筑三大類的需求趨勢的判斷中，Globleinsight認(rèn)為基建的穩(wěn)定性最好，增速不會(huì)有大的回落，而住宅及非住宅方面的增速將大幅度下降，但仍保持正增長。整體看，全球建筑投資在2010年前都將保持低增長，但考慮到發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的恢復(fù)及新興市場的需求，中長期仍值得看好。 新興的建筑市場未來幾年的增長仍將持續(xù)。近幾年銷售一直火爆的中東地區(qū)國家，建筑業(yè)投資雖有所降溫，但辦公、住宅和機(jī)構(gòu)方面的建設(shè)將保持增長，09年的增速可以保持為08年的70-80%。目前俄羅斯建筑投資的規(guī)模尚不足中國的1/10，巴西、印度的1/2，市場空間巨大，但Globleinsight考慮到石油價(jià)格下跌的影響，認(rèn)為其09年增長將下降為08年的83%左右。而印度投資拉動(dòng)性發(fā)展模式剛剛開始，07年開始的新的五年計(jì)劃里有大規(guī)模的基建投資規(guī)劃，未來幾年建筑業(yè)投資增長可能會(huì)加速，09年至少可以保持08年的增速。拉美地區(qū)投資本輪受中國需求的影響更大，不會(huì)大幅衰退，礦業(yè)、石油的發(fā)展帶動(dòng)基建需求，地區(qū)建筑投資高增長仍將持續(xù)，增速可以保持08年的70%左右。 結(jié)合以上地區(qū)占中國出口的比重，09年相關(guān)地區(qū)的建筑業(yè)投資增速將是08年的78.7%左右。08年前7個(gè)月，中國整機(jī)產(chǎn)品出口額的增速為82%，預(yù)計(jì)全年保持此增速難度不大。若出口增速與需求地建筑業(yè)增速變動(dòng)一致，預(yù)計(jì)09年工程機(jī)械整機(jī)產(chǎn)品的增速在64.5%左右。但占出口總量30%的零部件的增速可能略低于整機(jī)，而整體出口增速將保持在50%的水平線。 中東、東歐、拉美地區(qū)單個(gè)國家的建筑市場規(guī)模都大，且地區(qū)規(guī)模都遠(yuǎn)大于中國市場。拉美建筑市場規(guī)模相當(dāng)于中國的4倍，中東和非洲是2.9倍，東歐是2.4倍。只要新興市場開拓順利，國內(nèi)產(chǎn)品就有足夠的需求空間。從中長期看，隨著這些高增長地區(qū)需求規(guī)模和占比的提升，全球建筑業(yè)投資都將是加速的。
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